Nieuw in WATCH relatiebeheer 3.2

Geen soort en geen functie

Om de mogelijkheden van het maken van selecties uit te breiden zijn er aan de selectievelden voor relatiesoort en functie ook de opties “geen soort” en “geen functie” toegevoegd. Filteren op deze waarden leveren de relaties op waarvoor nog geen enkele relatiesoort is aangegeven en de contactpersonen waarvoor geen functie is gedefinieerd.

Geen waarde voor kenmerk

Ook bij de kenmerken gebaseerd op een domein is de waarde “–geen” toegevoegd om relaties en contactpersonen te selecteren waarbij geen waarde is ingevuld bij de relatie- of contactpersoonkenmerk.

Relatiesoorten en functies in de beheerschermen

Relatiesoorten en functies kunnen nu ook vanuit de beheerschermen voor relaties en contactpersonen direct worden toegekend en beheerd.

Contactpersoonkenmerk matrixscherm

Dit scherm biedt mogelijkheden om eenvoudig meerdere contactpersoonkenmerken van een waarde te voorzien in een enkel scherm. Het is mogelijk om een eerder gemaakte selectie of query te gebruiken om de contactpersonen die in het scherm getoond worden te bepalen. Door middel van het aanvinken van de vakjes achter de kenmerknamen wordt aangegeven welke kenmerken in de matrix getoond gaan worden.

Queries

Binnen WATCH Relatiebeheer zijn er nu twee mogelijkheden om verzamelingen van contactpersonen te maken om deze vervolgens te kunnen gebruiken in mailingen en mailmerge. Deze twee manieren heten selecties en queries. Selecties zijn statische verzamelingen waarvan de inhoud zich na het maken van de selectie niet meer wijzigt. Een selectie bevat alle contactpersonen die op het moment van opslaan van de selectie aan de filtervoorwaarden voldeden. Queries zij flexibele verzamelingen waarvan de inhoud na het maken van de query nog kan wijzigen. Een query bevat alle contactpersonen die op het moment van gebruik van de query aan de filtervoorwaarden voldoen.

Particulier als klant

Als deze instelling de waarde "ingeschakeld" heeft ontstaat de mogelijkheid om in de klantenbeheerpagina een vinkje te zetten achter "particulier". Voor een klant van het type particulier wordt het adresblok van de factuur en de inhoud van een mailmergetabel aangepast.