Nieuw in WATCH relatiebeheer 3.1

Relatie- en contactpersoonkenmerken selectiefilter

Bij het maken van een selectie kunnen naast relatiesoort en functie ook eigen kenmerken (mits die gebaseerd zijn op een vaste lijst met waarden) als filter worden gebruikt.

Maximum relaties- en contactpersoneninstelling

Om te voorkomen dat in de rapportages erg veel relaties of contactpersonen ineens op het scherm getoond worden kan een drempelwaarde ingesteld worden. Als het aantal te tonen relaties of contactpersonen boven deze drempel komt kan het resultaat eerst nog verder gefilterd worden.

Autorisatie relatiesoort en groepen

Indien gewenst kunnen relatiesoorten aan groepen toegekend worden om er voor te zorgen dat niet iedere gebruiker van WATCH Relatiebeheer toegang heeft tot alle relatiegegevens.

Autorisatie functies en groepen

Indien gewenst kunnen ook functies aan groepen toegekend worden om er voor te zorgen dat niet iedere gebruiker van WATCH Relatiebeheer toegang heeft tot alle contactpersonen.

Autorisatie van selecties voor groepen

Medewerkers die in dezelfde groep zitten kunnen elkaars selecties zien en gebruiken. Medewerkers uit andere groepen zien deze selecties niet. Er is nu een beheerscherm waar selecties voor iedereen kunnen worden vrijgegeven of van de ene groep naar de andere kunnen worden verplaatst. Deze autorisatie van selecties kan via het instellingenscherm worden aan- en uitgezet.

Mailmerge-instellingen

Welke velden in een mailmergetabel worden geplaatst en in welke volgorde en onder welke naam kan nu worden ingesteld in een mailmerge-instellingenset. Er kunnen meerdere mailmergesets worden gemaakt. Bij het maken van een mailmergebestand of tabel kan er één van deze sets worden gekozen.